Einstieg
CRM-Einführungen starten oft mit Feldlisten, Pipelines und Anbieter-Vergleichen. Die wichtigere Frage kommt früher: Wie soll Vertrieb eigentlich geführt werden?
01 Prüfpunkt
Den Hebel richtig einordnen
Wissen · CRM · Phase 2 Wissen
Ein CRM rettet keinen ungeklärten Vertrieb
Wenn niemand weiß, welche Anfrage wichtig ist und wer nachfasst, speichert das CRM nur die Unklarheit sauberer ab.
Vertriebsdigitalisierung: Was vor dem CRM geklärt sein muss Daten liegen da — nur nicht entscheidbar
Das eigentliche Problem
Ein CRM ist Speicher und Arbeitsfläche. Es ersetzt keine Qualifizierungslogik, kein Follow-up und keine Entscheidung, welche Daten wichtig sind.
Woran man es erkennt
Das System ist voll, aber niemand vertraut dem Reporting. Vertrieb pflegt nach, weil es verlangt wird, nicht weil es hilft.
03 Prüfpunkt
Signale früher sehen
Was Unternehmen zuerst klären sollten
Welche Stufen hat eine echte Chance? Welche Daten ändern eine Entscheidung? Wer ist verantwortlich? Welche Felder bleiben leer, weil sie im Alltag keinen Nutzen haben?
Nächster Schritt
Vor der CRM-Einführung sollte die Strecke von Anfrage bis Auftrag sichtbar werden. Danach lässt sich das System daran ausrichten.
05 Prüfpunkt
Klar entscheiden, was lohnt
Wenn das Problem bekannt klingt, ist wahrscheinlich nicht noch mehr Reichweite der erste Hebel
Convernatics prüft zuerst, wo Nachfrage, Angebote, Follow-up und Daten im Unternehmen Ergebnis verlieren — und erst danach, welche Maßnahme wirtschaftlich Sinn ergibt.
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